证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2024-028
财通证券股份有限公司
对于部分可转债召募资金投资表情
再行论证并连续推行的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的信得过、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“财通证券”）于 2024 年 4
月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通
过了《对于审议部分可转债召募资金投资表情再行论证并连续推行的议案》。现
就磋议情况公告如下：
一、公司可转债召募资金基本情况
经中国证券监督处置委员会证监许可〔2020〕2927 号文核准，公司于 2020
年 12 月 10 日公拓荒行了 3,800 万张可调度公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，
召募资金总和为东谈主民币 3,800,000,000.00 元，扣除各项刊行用度后，召募资金净
额为东谈主民币 3,788,439,622.64 元。该次召募资金拟一升引于补充营运资金，发展
主商业务，在可转债抓有东谈主转股后按照磋议监管要求用于补充成本金。具体资金
用途如下：
（一）不卓越东谈主民币 5 亿元用于经纪业务；
（二）不卓越东谈主民币 8 亿元用于信用业务；
（三）不卓越东谈主民币 8 亿元用于证券投资业务；
（四）不卓越东谈主民币 2 亿元用于钞票处置业务；
（五）不卓越东谈主民币 3 亿元用于投资银行业务；
（六）不卓越东谈主民币 7 亿元用于信息时期、风控、合规；
（七）不卓越东谈主民币 3 亿元用于另类投资子公司；
（八）不卓越东谈主民币 2 亿元用于海外业务。
二、召募资金使用情况及部分表情进程未达预期原因
（一）召募资金使用情况
放置 2024 年 4 月 1 日，公司可转债召募资金专户资金余额为东谈主民币
序号 召募资金投资表情 召募资金承诺投资金额 已参加召募资金金额
整个 36 亿元
（二）部分表情进程未达预期原因
连年来，受地缘政事突破升级、大家化与区域化不断博弈等多重不利身分影
响，中国经济增长受到一定制约，成本商场呈现较强波动性，海外业务受到大家
流动性紧缩以及大家商场出现的剧烈波动等不利影响。
放置 2024 年 4 月 1 日，公司公拓荒行可调度公司债券的召募资金结余东谈主民
币 203,776,304.00 元，尚未使用的召募资金用途为海外业务。当今该表情参加正
在进行中，已完成公司里面决议才能及向浙江省发展和修订委员会、浙江省财政
厅的报备责任，尚未使用的召募资金待中国证券监督处置委员会批复后参加表情。
三、对磋议募投表情的可行性分析
（一）必要性
潜入鼓励业务转型与立异，完毕计策发展宗旨：公司手脚浙江省属券商，以
深耕浙江、做事浙江为己任，以追求超卓、争创一流为宗旨。信守金融服求实体
本源，长久围绕客户需求，为企业壮大、匹夫裕如奉献专科智力，为浙江省经济
发展孝敬积悉力量，藏身浙江省金融“茅头兵”站位，通过不懈努力，做事寰宇，
走向世界，力求领行业之先，创一流券商。通过可转债召募资金投资表情推动国
际业务转型与立异，故意于完毕公司计策发展宗旨。
成本商场灵通加快，海外化已成趋势：连年来，尽管中国商场地临大家地缘
风险升温等多重挑战，但成本商场一系列高水平对外灵通举措渐次落地。
和 5 项配套蛊卦，完善境外上市监管轨制。4 月，沪深港走动所、中国结算和香
港结算认真推行沪深湛走动日期优化，进一步深化内地与香港股票商场走动互联
互通机制。8 月，中国证监会、香港证监会就推动大批走动纳入互联互通机制达
成共鸣。11 月，香港证监会晓喻将推放洋债期货。
配置一流投资银行和投资机构的宗旨（试行）》，明确要助力鼓励高水平灵通，坚
抓“引进来”和“走出去”并重，稳步扩大轨制型灵通，赞助适当要求的外资机构在
境内诞盼愿构。有序鼓励“基金互认”“ETF 互挂”“跨境答理通”等跨境互联互通业
务试点，接头探索鼓励跨境经纪业务试点。赞助证券公司通过投融资、财务参谋人、
跨境并购等专科做事助力中资企业“走出去”，积极做事企业跨境投融资便利化。
系列政策的落地将进一步促进境表里成本商场相互深度交融，鼓励成本商场
高水平对外灵通。放眼曩昔，党的二十大报恩、中央经济责任会议王人建议要鼓励
高水平对外灵通，稳步扩大王法、规制、处置、圭臬等轨制型灵通，进一步推动
我国成本商场对外灵通是势在必行。
（二）可行性
公司推行磋议募投表情适当法律法例法例，适当商场需求。
公司当今通过子公司财通证券（香港）有限公司偏激子公司从事境外证券业
务，领有经纪业务（1 号执照）、接头业务（4 号执照）和钞票处置业务（9 号牌
照）和 IPO 保荐业务（6 号执照）阅历，领有 RQFII、QFII、债券通阅历。财通
证券（香港）有限公司将充分推崇公司进行海外化布局的“桥头堡”作用，宗旨打
造涵盖资管、投行、经纪、基金等在内的“一站式”境外金融做事体系，提供全方
位的业务链做事，使得公司大致更好地推崇境表里业务的协同效应，为股东创造
更高的价值。
四、募投表情再行论证的论断
海外业务募投表情的可行性与必要性未发生紧要变化，海外形貌、商场环境
等身分对于募投表情推行虽有一定影响，但仍然具备投资的必要性和可行性。继
续推行时间，公司将抓续平和外部筹备环境变化，并对召募资金投资进行合理安
排，辛勤完毕公司利益最大化。
五、募投表情脱期对公司的影响
本次部分召募资金投资表情脱期，是公司凭据募投表情的施行推行情况及公
司筹备需要作念出的严慎决定，仅触及部分表情达到预定景象时期的诊治，不触及
表情推行主体、召募资金投资用途及投资边界的变更，不存在蜕变或变相蜕变募
集资金投向和其他损伤股东利益的情形。本次部分召募资金投资表情脱期，不会
对公司现时的出产筹备变成紧要影响。
六、本次召募资金投资表情再行论证并连续推行的审议才能
第八次会议，审议通过了《对于审议部分可转债召募资金投资表情再行论证并继
续推行的议案》，会议甘愿召募资金投资表情连续推行。
七、监事会宗旨
监事会合计：公司过程再行论证，合计本次募投表情仍具备连续推行的可行
性和必要性，不存在蜕变或变相蜕变召募资金投向和其他损伤股东利益的情形，
适当中国证监会、上海证券走动所对于上市公司召募资金处置的磋议法例，不存
在损伤公司及整体股东利益的情形。因此，公司监事会甘愿本次募投表情再行论
证并连续推行事项。
八、保荐机构宗旨
保荐机构合计：公司本次对召募资金投资表情再行论证并连续推行，不触及
表情推行主体、召募资金投资用途及投资边界的变更，不存在蜕变或变相蜕变募
集资金投向的情形。磋议事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程
序，适当《上海证券走动所股票上市王法》、
《上海证券走动所上市公司自律监管
蛊卦第 1 号——模范运作》等磋议法律、法例以及公司端正的磋议法例，其决议
才能正当、有用，不存在损伤公司和整体股东利益的情形。综上，保荐机构对公
司部分可转债召募资金投资表情再行论证并连续推行的事项无异议。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
